在灵魂的诱惑下，渔夫一路上做了许多邪恶之事。但是当年轻的渔夫重新回到海边的时候，美人鱼早已消失不见了。两年过去了住在海边的渔夫听见海洋中传来的哀号，他向岸边冲去，看见了小美人鱼，小美人鱼却躺在他的脚下死去了。痛不欲生的渔夫抱着小美人鱼，不顾灵魂的苦苦恳求，任凭黑色的巨浪一点点逼近，最后被海水吞没了。

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