六耳弥假扮悟空想去取经，修成正果，故意在唐僧面前打死人，让唐僧将悟空赶走，悟空求助于观音菩萨，而遭六耳弥一次又一次的纠缠，两人展开恶斗，玉帝下令让两人停止争斗，六耳弥不服以从命令，真假美猴王打到灵山，来到如来佛祖面前，六耳弥终于现出原形，自食恶果，打败六耳弥后，唐僧知道自己错怪了悟空，师徒四人又踏上了去西天取经的漫漫长路。

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